События разворачиваются в начале XIX века. Анна живет в Стамбуле. Её отец, русский дипломат, работает в посольстве Российской империи. Однажды девушка случайно встречается с султаном Махмудом II. Она и не подозревает, что эта встреча изменит её жизнь, ведёт себя непринужденно и свободно. А султан поражен. Он шокирован глубиной знаний и эрудицией этой русской девушки. Анну приглашают обучать детей султана. Она не хочет, но под давлением посла Дмитрия сдается.
Новая должность с самого начала приносит немало проблем. Юные престолонаследники не слушают учительницу, гарем строит козни для потенциальной соперницы, везде стоит ожидать измены и подвоха. Но Анна замечает, что ей хорошо здесь и, что ей очень нравится Махмуд. Да и сам правитель османской империи вскоре понимает, что влюблен в чужестранку. Но вот есть ли у такой пары будущее - неизвестно...