Мария Беляева - талантливый музыкант. Она виртуозно играет на пианино. У неё есть жених Олег, именитый писатель. По поводу успеха очередной книги, мужчина собирает всех знакомых на местной турбазе, чтобы отметить это дело. Во время празднества Маша подмечает, что Олег как-то странно себё ведёт, но ничего не говорит ей. А утром следующего дня возле берега обнаруживают тело официантки Лили.
Девушка мертва, а на спине, прямо на коже, ей кто-то вырезал крылья. Вскоре выясняется, что Лилю и Олега связывали очень близкие отношения. Это становится ударом для Марии, она решает уйти из дома. Однако, вернувшись на следующий день, обнаруживает уже мертвым Олега, а также его голосовое признание в том, что это он убил Лилю. Но Маша уверена, что его кто-то подставил. У неё исключительный слух, и она с легкостью определяет, когда кто-то обманывает...
